Контакты
Задать вопрос
 
+7 495 710-75-80
+7 495 710-75-81
   
О нас
Стратегия CRM
CRM для отраслей
Горизонтальные решения
   Продажи
   Маркетинг
   Обслуживание клиентов
   Согласование документов
   Аудит
   Бизнес-планирование и отчетность
Услуги
Наши проекты
Наши публикации
Новости
 
  Форум
  Купить ПО
Home  » Горизонтальные решения  » Согласование документов

Согласование документов

В процесс взаимодействия с клиентом могут быть включены разные менеджеры и группы пользователей, которые регулярно обмениваются документами, последовательно проходя этапы визирования. Microsoft Dynamics CRM автоматизирует процесс согласования документов, что позволяет сделать его  более прозрачным и сократить временные затраты на эти процедуры.

Модуль «Согласование документов» предназначен для согласования документов в Microsoft Dynamics CRM, например, договоров, прайс-листов. Модуль согласования документов состоит из двух частей:

  • Настройка маршрута согласования
  • Выполнение процедуры согласования

При настройке маршрута согласования указываются следующие параметры:

  • Количество этапов согласования и время согласования, по каждому этапу задается список визирующих (пользователь или группа/подразделение Microsoft Dynamics CRM)
  • Статус, в который перейдет документ в случае успешного или неуспешного завершения процедуры согласования

При выполнении согласование документа на всех этапах маршрута согласования для каждого визирующего пользователя создается рецензия, в которой документ согласовывается или с дополнительными комментариями отправляется на доработку. Созданная рецензия направляется на адрес электронной почты пользователя.

Модуль позволяет:

  • Организовать процедуру согласования документов в Microsoft Dynamics CRM
  • Выполнить предварительную настройку этапов согласования, указав список визирующих данного этапа и время на согласование
 
© 2004-2019 Aplana Software. Все права защищены.
117485, Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, корп. 1, тел: (495) 710 7580/81, e-mail: crm@aplana.com
Rambler's Top100